中华网论坛金融10月1日讯 中华网论坛金融知道到，9月30日，巨星传奇集团公司有限责任公司（通称“巨星传奇”）向香港交易所提交招股说明书，提前准备在新加坡上市。民银资产为独家代理保荐人。

巨星传奇2017年创立，致力于新零售和IP写作及经营，根据各种各样渠道营销健康服务商品及护肤品。关键设备包含魔胴防弹咖啡及护肤产品。2020年，依据灼识咨询汇报，是国内EXO饮品销售市场最高的企业，市场占有率为40.6%。EXO饮品是一种高脂及充裕蛋白的饮品，致力于低碳水饮食搭配方案而设计方案，以达到方案人体脂肪╱动能比。

巨星传奇收益主要是来源于新零售业务及IP造就及运营业务流程。新零售业务包含魔胴防弹咖啡和大咖悦人肌肤护理系列产品以及其他设备的三个收益来源于，IP造就及运营业务流程包含策划活动及IP综艺节目和许可费及市场销售文化创意产品。2021年6月30日后，发布魔胴碳酸饮料、魔胴点心、魔胴磨芋柳州螺蛳粉，预估2021年最终一季度宣布分销商。

依照巨星传奇自身的观点，其致力于运用各类社交媒体网络技术方式内以特有的大牌明星IP为核心的私域流量，根据代销商及代理商来推销产品。

巨星传奇2019年4月逐渐在全国各地分销商魔胴防弹咖啡，发布几款别的低糖类与碳水化合物健康饮品及食品类，包含魔胴碳酸饮料及魔胴磨芋柳州螺蛳粉。护肤产品销售市场发布大咖悦人主知名品牌线下推广好几个商品子知名品牌，包含摩肌博士研究生及茶小妹。

新闻媒体內容制作层面，巨星传奇为周游记的主创人员并有着周游记IP，周游记第一季由周董出演，每一集有不一样著名群众人员客串演出的12集真人秀节目，该栏目于2020年3月在浙江电视台及Netflix开播。

巨星传奇相对高度关联周董，是周董多局大中型演奏会的承包商、策划人和╱或投资人，包含周董2017年和2018年在我国2五个大城市举行的全球巡演会、2019年在湛江市举行的一场巡回演唱及其2020年在宁波市举行的一场巡回演唱；周董综艺节目周游记主创人员并具有其IP；2019年8月，与杰威尔音乐签订合作合同，合作开发及有着周同学们商标logo；2021年8月30日，与杰威尔音乐、Archstone签订历时十年的IP授权协议，得到在全世界范畴内进行与周董以及IP相关的各种工程的所有权，比如IP造就、主题活动及新闻媒体制做。

IPO前，创办人、大股东、监事会主席马心婷持仓为27.6%，创办人、兼非执行董事杨峻荣及创办人、大股东及周杰伦母亲叶惠美一共持仓为27.6%，陈中持仓为9.2%；

招股说明书表明，巨星传奇2018年、2019年、2020年营业收入各自为946八万元、865八万元、4.57亿人民币；巨星传奇2021年上半年度营业收入为1.6六亿元，较上年同期3.1两亿元降低46.8%。

2018年、2019年、2020年期限内盈利各自为87七万元、2272万元、756三万元；巨星传奇2021年上半年度期限内盈利为829万余元，较上年同期的6580万元降低87.4%。截止到2020年6月30日止6个月的净利提升主要是市场销售魔胴防弹咖啡造成的收益，收益首要来源于周游记及宁波市巨星行动非常夜品牌推广。

特别注意的是，巨星传奇收益相对高度依靠魔胴防弹咖啡，截止到2019年及2020年12月31日止本年度及截止到2021年6月30日止6个月，魔胴防弹咖啡的营业额各自占收入的83.0%、72.8%及72.4%。魔胴防弹咖啡由巨星传奇与杭州市衡美合作开发，杭州市衡美现阶段为商品独家代理供应商。

2019年及2020年新零售业务的个人收入提升主要是因为魔胴防弹咖啡在2019年4月全国各地分销商及其接着市场销售及分销商的迅速扩大，及IP造就及运营。巨星传奇2020年来源于魔胴防弹咖啡的收益为3.3三亿元，占比72.8%。2021年上半年度来源于魔胴防弹咖啡的收益为1.两亿元，占比72%，上年同期的营业收入2.0五亿元。

就来源于魔胴防弹咖啡的工资大幅度下降，巨星传奇在招股说明书表述称，由于自2020年后半年至今，并无相比经营规模的售卖及活动营销，是魔胴防弹咖啡的销售额降低的缘故。

先前，2020年6月30日止六个月魔胴防弹咖啡市场销售的大幅度提高，主要是《周游记》第一季自2020年3月至2020年6月在浙江电视台等众多网站上开播。巨星传奇在栏目中根据广告宣传、播放及离散变量式商品移植等形式营销推广魔胴防弹咖啡，提升商品的曝光度。除此之外，2020年1月项目投资宁波市巨星行动非常夜，通过巡回演唱主会场推广包装印刷广告宣传、商品展示及礼物赠予等各类相应的活动营销营销推广魔胴防弹咖啡。

2018年收益主要是来源于大咖悦人肌肤护理产品系列的市场销售，2019年收益较去年降低，主要是因为大咖悦人肌肤护理系列产品市场销售下降。2021年上半年度收益较上年同期降低，主要是因为市场销售魔胴防弹咖啡造成的工资降低。

巨星传奇2018年、2019年、2020年毛利率分別为2372万元、566一万元、2.3三亿元；2021年上半年度毛利率为1.0两亿元，上年同期的毛利率为1.3两亿元。

2018年、2019年、2020年利润率分別为25.1%、65.4%、50.9%。2021年上半年度利润率为61.2%，上年同期利润率为42.4%。巨星传奇指毛利率下滑的首要因素是魔胴防弹咖啡市场销售因进行周游记的开播而降低，2021年上半年度并没法资较为经营规模的活动营销，2021年中国春节期内的音乐综艺节目《既来之则乐之》得到充足的受权费以完成毛利率。造成 2021年上半年度总体利润率高过2020年。

巨星传奇2018年、2019年、2020年净利率各自为9.3%、26.2%、16.6%；2021年上半年度净利率仅5%。

除此之外，招股说明书开展了风险分析，巨星传奇依靠一名总代理昆山汀奢分销商魔胴防弹咖啡。聘用昆山汀奢帮助管理方法代销商及代理商并开展品牌推广；依靠昆山汀奢管理方法代销商及代销商详细介绍的代理商；依靠昆山汀奢实行代销商的合同义务；依靠昆山汀奢开展代销商学习培训。

巨星传奇为提高品牌形象及获得顾客资金投入不断付出很多会计以及他資源，包含扩张品牌推广及营销团队、选购广告宣传及为大牌明星方案策划大中型歌曲展及巡回演唱。截止到2018年、2019年及2020年12月31日止本年度及其截止到2021年6月30日止6个月，造成的售卖及销售市场广告费用各自为RMB660万元、RMB14四十万元、RMB9490万余元及RMB49五十万元，各自占收入总额的7.0%、16.6%、20.8%及29.8%。

2020年及2021年银行帐户一部分资产被暂时冻洁

此外，招股说明书中透露了，2020年及2021年遭受多起事情，银行帐户中的多个资产被暂时冻洁。招股说明书叙述为2020年6月，一个四线城市的本地市场监督管理以涉嫌传销为由，冻洁（在其中包含）四家企业集团、昆山汀奢及李晓的多个银行帐户。2021年5月，一个四线城市的市场监督管理冻洁（在其中包含）俩家企业集团、昆山汀奢及李晓的多个银行帐户。

对于2次帐户临时性冻洁，昆山市场监督局各自于2020年6月及2021年6月出示二份查验建议，判断其是通过合理合法的分销策略从业新零售主题活动。2020年7月及2021年7月全额的消除其被锁定的资产。

招股说明书表明，2021年5月，咸宁市销售市场监督管理局及咸安市人民检察院临时性冻洁巨星传奇银行帐户待调研，截止到2021年6月30日已取得受到限制存款RMB1.248亿人民币。于2021年7月底，临时性冻洁的全部资产所有没有理由消除。

从行业发展看来，2015年至2020年我国EXO饮品行业市场的市场容量由RMB两亿元提升至RMB3一亿元，复合型增长率为70.6%。预估2020年至2025年我国EXO饮品销售市场以30.3%的复合型增长率提高，到2025年达至RMB110亿元。防弹咖啡的交易额占我国EXO饮品行业市场的绝大多数，是一种低碳水的饮食搭配商品。EXO饮品关键包含益生元及瓶装饮料，销售市场上的具体商品是防弹咖啡及EXO奶茶店。